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我們?cè)跒槟O(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案時(shí)，將兼顧長(zhǎng)期投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和當(dāng)期市場(chǎng)機(jī)遇的把握，不斷提高投資管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
核心組合反映長(zhǎng)期資產(chǎn)配置決策，提供資本保全和金融市場(chǎng)參與機(jī)會(huì)。衛(wèi)星組合則針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)均較高的資產(chǎn)進(jìn)行投資。
核心組合是客戶(hù)整體投資組合的基礎(chǔ)部分，投資高度分散于現(xiàn)金、債券、證券等，是一個(gè)策略性的資產(chǎn)配置，以確保投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)取得最佳平衡；而衛(wèi)星組合構(gòu)成資產(chǎn)配置架構(gòu)的“動(dòng)力”部分，其著眼于回報(bào)潛力，追求財(cái)富增值。
核心組合
? 根據(jù)長(zhǎng)期投資目標(biāo)和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，構(gòu)建大類(lèi)資產(chǎn)組合，確定合理的投資比例區(qū)間
? 資產(chǎn)配置的基石
? 動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)比例
? 分散化投資控制風(fēng)險(xiǎn)
? 適用于被動(dòng)投資策略
衛(wèi)星組合
? 采用更靈活的投資策略，通過(guò)承擔(dān)一定的波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)，獲取超額投資收益
? 是戰(zhàn)略核心組合基礎(chǔ)上的戰(zhàn)術(shù)性補(bǔ)充
? 捕捉當(dāng)期市場(chǎng)的機(jī)會(huì)性、主題性投資機(jī)遇
? 依托技術(shù)分析和短期交易策略
? 適用于主動(dòng)投資策略
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