產(chǎn)品名稱(chēng)

跨境并購(gòu)貸款

跨境并購(gòu)交易的定義

• 指境內(nèi)注冊(cè)并購(gòu)方與境外注冊(cè)的目標(biāo)方之間的并購(gòu)，

或

• 境外注冊(cè)的并購(gòu)方與境內(nèi)注冊(cè)目標(biāo)方之間的并購(gòu)。

   

• 對(duì)于并購(gòu)方及目標(biāo)方均注冊(cè)在境外，但其中一方或其中一方集團(tuán)母公司被認(rèn)定為中資企業(yè)，包括但不限于經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)在境內(nèi)，也適用本辦法。
• “境”指中國(guó)大陸邊境，即境外包括港澳臺(tái)地區(qū)。

產(chǎn)品說(shuō)明

跨境并購(gòu)貸款指我行發(fā)放的，為支付上述跨境并購(gòu)交易價(jià)款和費(fèi)用或置換先期用于支付交易價(jià)款和費(fèi)用的過(guò)渡性資金支出的貸款。

其中過(guò)渡性資金指企業(yè)自有資金或已提款時(shí)間不超過(guò)3年的債務(wù)性資金。

包括短期搭橋貸款及中長(zhǎng)期貸款（含承接短期搭橋貸款的中長(zhǎng)期貸款）。

適用客戶

• 重點(diǎn)支持有實(shí)力的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)或處于行業(yè)領(lǐng)先地位的、財(cái)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)“走出去”，通過(guò)境外收購(gòu)兼并獲取優(yōu)質(zhì)海外能源資源、先進(jìn)技術(shù)、分銷(xiāo)渠道、產(chǎn)品、市場(chǎng)等，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；
• 股權(quán)投資機(jī)構(gòu)跨境并購(gòu)交易。
• 并購(gòu)方與目標(biāo)方之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性，并購(gòu)目的清晰，并購(gòu)方通過(guò)并購(gòu)能夠獲得目標(biāo)方的研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)與工藝、商標(biāo)、特許權(quán)、供應(yīng)或分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源以提高其核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

并購(gòu)方對(duì)目標(biāo)方實(shí)現(xiàn)實(shí)際控制，整個(gè)并購(gòu)貸款期間，并購(gòu)方應(yīng)保持對(duì)標(biāo)的方的實(shí)際控制權(quán)。

2.自有資金要求

• 并購(gòu)方與標(biāo)的方所在國(guó)/地區(qū)的整體風(fēng)險(xiǎn)較低、并購(gòu)方實(shí)力較強(qiáng)、并購(gòu)綜合條件較好的情況下，原則上自有資金比例不低于30%，