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產(chǎn)品名稱
銀團貸款
產(chǎn)品說明
銀團貸款指由兩位（含）以上貸款人，根據(jù)事先約定的貸款條件，采用統(tǒng)一的貸款協(xié)議，聯(lián)合向一家（或多家）公司提供信貸資金支持的一種貸款方式。銀團貸款主要面向大型集團客戶和大型工程項目，通過采取此種敘做模式，借款人可按統(tǒng)一的貸款條件獲得大額、長期的銀行融資支持。
產(chǎn)品特點
1.銀團貸款金額大、期限長，可滿足借款人長期大額的資金需求；主要用于大型基建項目、大型設(shè)備租賃、企業(yè)并購融資等。
2.借款人采用銀團貸款所耗費的時間和精力較少。借款人與安排行商定貸款條件后，由安排行負(fù)責(zé)銀團的組建。在貸款執(zhí)行階段，借款人無需直接與每個銀團成員溝通，提款、還本付息等貸款管理工作均由代理行統(tǒng)一完成。
3. 銀團貸款敘作形式多樣。在同一銀團貸款內(nèi)，可根據(jù)借款人需要提供多種形式的貸款，如定期貸款、周轉(zhuǎn)貸款、備用授信額度等，并可選擇歐元、美元、英鎊、人民幣等不同種類的貨幣或貨幣組合。
4. 有利于借款人在金融市場上樹立良好形象。銀團成功組建基于各參與行對借款人經(jīng)營財務(wù)狀況的充分認(rèn)可，借款人可借此業(yè)務(wù)機會擴大在金融市場的聲譽，為未來的進(jìn)一步融資打下堅實的基礎(chǔ)。
收費標(biāo)準(zhǔn)
按照我行有關(guān)規(guī)定確定的收費原則和費率執(zhí)行。
適用客戶
1.有長期、大額貸款需求的公司客戶；
2.客戶在業(yè)內(nèi)具有較高知名度，資金實力、經(jīng)營能力、技術(shù)實力、財務(wù)狀況為主要銀行普遍認(rèn)可。
申請條件
1.借款申請人和擔(dān)保人均必須是依法經(jīng)營的實行獨立核算的公司法人及其他具有貸款申請資格的經(jīng)濟組織，且無不良借款記錄，不涉及反洗錢及其他違法、違規(guī)活動；
2.借款申請人和擔(dān)保人必須符合盧森堡有關(guān)監(jiān)管政策規(guī)定、符合總行和我行授信對象條件；
3.借款申請人和擔(dān)保人須經(jīng)我行認(rèn)可的外部評級機構(gòu)進(jìn)行評級，并達(dá)到一定信用級別要求，無外部評級客戶可參照我行內(nèi)部信用評級標(biāo)準(zhǔn)掌握；
4.借款申請人和擔(dān)保人經(jīng)營財務(wù)狀況良好，所屬行業(yè)及自身發(fā)展前景看好，在行業(yè)中具有較強的競爭優(yōu)勢；
5.借款申請人和擔(dān)保人已與中行建立了穩(wěn)定良好的合作關(guān)系；
6.參加他行牽頭組建的銀團，安排行應(yīng)為具備良好資信和實力的外國商業(yè)銀行、外資或中資政策性銀行或中國的國有控股銀行。
提交材料
1.借款申請人及其股東、擔(dān)保人的有關(guān)借款申請及擔(dān)保材料；
2.借款申請人營業(yè)執(zhí)照、公司章程等法律文件；
3.借款申請人近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表及最近一期財務(wù)報表；
4.如涉及具體項目，需提供項目設(shè)備采購合同、建造合同、供銷合同等；
5.我行需要的其他文件或資料。
辦理流程
銀團貸款的具體辦理流程如上圖所示，主要包括以下步驟：
1. 客戶遞交貸款申請招標(biāo)書；
2. 銀行與客戶商討、草擬貸款條款清單和融資結(jié)構(gòu)；
3. 我行獲得銀團貸款牽頭行/主承銷行的正式委任；
4. 我行確認(rèn)貸款金額；
5. 確定銀團籌組時間表、組團策略及銀團邀請名單；
6. 準(zhǔn)備貸款信息備忘錄，擬定組團邀請函，向有關(guān)銀行發(fā)出邀請；
7. 各參與行承諾認(rèn)購金額；
8. 確認(rèn)各參與行的最終貸款額度；
9. 各方就貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議達(dá)成一致；
10. 正式簽約；
11. 落實代理行工作。
幣種
我行銀團貸款以美元、歐元為主，也可敘做人民幣。同時，根據(jù)借款人需要，可在一個銀團貸款內(nèi)使用多種貨幣。
利率
銀團貸款融資成本由貸款利息和費用兩部分組成。貸款利率綜合考慮借款人資信、評級、貸款期限、金額、擔(dān)保情況、市場融資成本等具體情況后，在銀團協(xié)議中予以事先約定，并據(jù)此執(zhí)行。貸款費用包括安排費、代理費、承諾費、提款費等。
溫馨提示
銀團貸款主要由安排行、牽頭行、經(jīng)理行、參加行、代理行、協(xié)調(diào)行等成員共同組成，各個成員按照合同約定或各自放款比例履行相應(yīng)職責(zé)、享受權(quán)益和承擔(dān)風(fēng)險。銀團成員行主要職責(zé)包括：
1. 安排行是指一家或一組接受客戶委托籌組銀團并安排貸款分銷的銀行，是銀團貸款的組織者和安排者。安排行通常也會包銷整筆銀團貸款。
2. 牽頭行是指包銷銀團貸款份額較大的銀行，在經(jīng)理團成員中居于最高位置。牽頭行通常就是安排行。
3. 經(jīng)理行是指在金額較大、參加行眾多的銀團貸款中，由牽頭行根據(jù)各家銀行所承諾的貸款金額和級別給予的相應(yīng)地位，是組團階段承擔(dān)銀團組團任務(wù)的銀行。各經(jīng)理行組成銀團貸款的經(jīng)理團，主要負(fù)責(zé)組織評審貸款項目和開展組團可行性分析，與牽頭行討論貸款文件，確保貸款合同有效簽署等工作。
4. 參加行是指接受安排行邀請參加貸款銀團，并按照協(xié)商確定的份額提供貸款的銀行。與經(jīng)理行的區(qū)別是，參加行認(rèn)購貸款份額相對較少，不承擔(dān)任何包銷責(zé)任及其他實質(zhì)性籌組工作。
5. 代理行是指在貸款有效期內(nèi)，由銀團成員推選并征得借款人同意后確定的一家銀行，負(fù)責(zé)按照貸款協(xié)議內(nèi)所列條款代表銀團成員開展相關(guān)貸款管理工作，包括提款、還本付息、貸后管理等事宜，并負(fù)責(zé)借款人和銀團成員之間的信息溝通，在貸款出現(xiàn)違約事件時負(fù)責(zé)相應(yīng)處理等。
6. 協(xié)調(diào)行是指在牽頭行中挑選出的協(xié)調(diào)管理整個銀團貸款并承擔(dān)某些銀團份額籌組任務(wù)的銀行；
7. 顧問行是指在銀團貸款中，面對許多銀行的報價和貸款條件，為正確做出借款決策，借款人可指定一家銀行擔(dān)任顧問行，向借款人提供有償?shù)呢攧?wù)咨詢服務(wù)，以保證借款工作的順利進(jìn)行。
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