產(chǎn)品名稱

跨境并購貸款

跨境并購交易的定義

?指境內(nèi)注冊并購方與境外注冊的目標(biāo)方之間的并購，

或

?境外注冊的并購方與境內(nèi)注冊目標(biāo)方之間的并購。

?對于并購方及目標(biāo)方均注冊在境外，但其中一方或其中一方集團母公司被認(rèn)定為中資企業(yè)，包括但不限于經(jīng)營管理機構(gòu)在境內(nèi)，也適用本辦法。

?“境”指中國大陸邊境，即境外包括港澳臺地區(qū)。

產(chǎn)品說明

跨境并購貸款指我行發(fā)放的，為支付上述跨境并購交易價款和費用或置換先期用于支付交易價款和費用的過渡性資金支出的貸款。

其中過渡性資金指企業(yè)自有資金或已提款時間不超過3年的債務(wù)性資金。

包括短期搭橋貸款及中長期貸款（含承接短期搭橋貸款的中長期貸款）。

適用客戶

?重點支持有實力的國有大型企業(yè)集團或處于行業(yè)領(lǐng)先地位的、財務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)“走出去”，通過境外收購兼并獲取優(yōu)質(zhì)海外能源資源、先進技術(shù)、分銷渠道、產(chǎn)品、市場等，提升核心競爭力；

?擇優(yōu)支持民營企業(yè)、股權(quán)投資機構(gòu)跨境并購交易。

?并購方與目標(biāo)方之間具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性，并購目的清晰，并購方通過并購能夠獲得目標(biāo)方的研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)與工藝、商標(biāo)、特許權(quán)、供應(yīng)或分銷網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源以提高其核心競爭能力。

并購方對目標(biāo)方實現(xiàn)實際控制，整個并購貸款期間，并購方應(yīng)保持對標(biāo)的方的實際控制權(quán)。

2.自有資金要求

?并購方與標(biāo)的方所在國/地區(qū)的整體風(fēng)險較低、并購方實力較強、并購綜合條件較好的情況下，原則上自有資金比例不低于20%，