2017-01-26
1月25日,中國(guó)銀行作為聯(lián)席主承銷商和簿記管理人,協(xié)助盧森堡大公國(guó)政府發(fā)行10年期歐元債券,募集資金20億歐元,債券票面利率0.625%。本次債券受到了國(guó)際投資人的廣泛關(guān)注和踴躍認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)額逾72.5億歐元,約為發(fā)行金額的3.6倍。
盧森堡是全球重要的金融中心之一,連續(xù)多年人均GDP全球最高,主權(quán)評(píng)級(jí)AAA。盧森堡長(zhǎng)期與我國(guó)保持友好關(guān)系,也是首批申請(qǐng)加入亞投行(AIIB)并成為創(chuàng)始成員國(guó)的國(guó)家。
在本次債券發(fā)行中,中國(guó)銀行憑借專業(yè)市場(chǎng)分析和判斷,協(xié)助發(fā)行人合理定價(jià),確保了債券的成功發(fā)行。此次發(fā)行也是中國(guó)銀行繼2016年為沙特阿拉伯發(fā)行175億美元債券項(xiàng)目后,再次作為唯一中資聯(lián)席主承銷商和簿記管理人參與高評(píng)級(jí)主權(quán)外幣債券發(fā)行項(xiàng)目,是中國(guó)銀行在債券承銷業(yè)務(wù)方面的再次突破。
作為歐洲大陸成立分支機(jī)構(gòu)最早的中資銀行,中國(guó)銀行依托盧森堡金融中心地位,充分發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì),構(gòu)建并完善一體化、全球化金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)平臺(tái),不斷擴(kuò)大在國(guó)際金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。盧森堡政府債發(fā)行的圓滿完成,標(biāo)志著中國(guó)銀行更深入地融入歐洲主流市場(chǎng),進(jìn)一步提升了中銀品牌在歐洲金融市場(chǎng)的知名度和影響力。